贾国瑞：下阶段商用车低碳政策发展趋势研判

专题：2024中国商用车论坛

　　2024年3月26日-28日，2024中国商用车论坛在湖北省十堰市举办。本届论坛由中国汽车工业协会主办，以“新步伐•新成效•新提高，助力商用车产业高质量发展”为主题，基于行业高质量发展要求、国家“双碳”目标实现、汽车产业转型和创新需要，以创新促改革、促转型、促发展，助力商用车产业高质量发展。其中，在3月28日上午举办的“主题论坛一：‘双碳’背景下商用车绿色低碳转型升级之路”上，中国汽车技术研究中心有限公司中汽数据有限公司产品与技术战略部商用车研究室高级工程师贾国瑞发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

　　尊敬的陈秘书长，各位领导、各位同事、行业的各位同仁，大家好，我是来自中国汽车技术研究中心的贾国瑞。中汽数据是中汽中心的二级单位，拥有行业里乘商用车全领域最全的数据，同时也支撑工信部等相关部委做相关的政策，刚刚陈秘书长也提到了，从2017年10月份我们支撑工信部发布了乘用车的双积分之后，我们一直开始起草研究商用车的积分管理办法，现在已经历经了7年。刚刚秘书长也提到了，说政策推行得比较慢，为什么？从这7年的研究，包括中间的3年疫情，我们考虑到各个环节，因为商用车它的使用场景、它的产品和整个产品的供给，以及技术成熟度，这些年一直在发生变化，同时要考虑到“双碳”目标和能源安全，这是一个比较大的系统性工程，我们在整体评估目标上要保证审慎，而且一定要平稳，同时要考虑到各家企业整体的盈利相关情况，所以我们整体考虑应该更全面一些。

　　这次给大家汇报的下阶段商用车低碳政策整体的发展趋势，主要是针对商用车的积分政策。

　　分为三个方面，一个是商用车积分政策管理的必要性和商用车发展新能源汽车遇到的哪些问题和困难，第二就是积分政策总体的设计思路，考虑到哪些因素和环节，如果我们乐观估计，比如今年发布征求意见稿，我们推断测算未来我们在积分政策上会有哪些预期的相应的评估成果。

　　大体的宏观我们都知道商用车的保有量仅占汽车保有量的12%，但是它的碳排放占了56%左右，持续推动商用车的低碳、节能是非常重要，而且势在必行。

　　我们知道乘用车这几年它的新能源比例持续攀升，商用车的新能源占比跟渗透率这两年有一定的变化和波动，具体根源在哪儿？其中有个回答是商用车作为一个生产资料，它和乘用车的消费品属性不一样，这只是一个角度。另外一个角度，作为商用车推动新能源化的过程中存在的转型溢价的问题，谁来为溢价买单，整车企业、客户还是政府或者资本？对于乘用车，国家相关补贴和资本大力介入，包括很多造车新势力，推动了乘用车新能源化和电动化的发展。对于商用车，从补贴逐渐退坡之后，缺少类似于乘用车积分政策这样的政策接力来保证商用车电动化的发展，这也是现在存在的一个问题。

　　另外一个问题是比较客观现实的，对于商用车的纯电和燃油车成本相差比较大，举个例子来说，对于18吨中重卡，成本相差了大约37万左右，油电差距大也是阻碍商用车电动化转型非常重要的因素。

　　对于政策端要考虑到的是一个系统工程，对于供需两端多方主体会形成这样一个分摊格局趋势。对于整车企业、司机、运输公司，还有一些高排放的企业，前期对于形成供需联动的溢价分摊格局，共同承担了一部分的低碳转型的成本。随着新能源比例的逐步提升，会推演到商用车新能源的比例逐渐提升，从而达成规模效益，降低制造成本，这种在乘用车方面已经凸显得非常明显，这种溢价也会很快消化。但是对于商用车来说，还存在溢价难以消化的问题。

　　另一个方面，对于不同政策它的侧重点和发力点是不一样的，对于供给端，像轻型和重型燃料消耗的限制，主要是针对于燃油车它的燃油消耗，缺少了对于新能源汽车相关的鼓励。

　　对于需求端，财税2024到2025有免征，2026到2027有减半的征收，在财税补贴退坡之后导致传统新能源汽车购置成本的增加，这是一部分。第二个问题，针对整车企业，商用车企业开发的商用车的产品相比于乘用车来说，产品的数量比较少，用户选择的范围比较有限，很多前期还是基于油改电的平台进行的研发，局限了产品的供应能力。

　　针对于场景，场景现在出现了什么样的挑战呢？各类场景的电动化发展得还是不均衡，如果仅以纯电作为主要技术路线，对于高寒，还有一些比较复杂的能源补充受局限的场景，难以覆盖全场景。对于新能源商用车来说，在城市物流和M3城市客车，新能源占比比较高，对于重型牵引，甚至皮卡，相对来说纯电的比例比较低。考虑到路权、运营补贴和运距等相关因素，新能源汽车TCO还有相应的挑战。

　　刚说的是场景和产品，对于技术路线方面又有哪些挑战？我们整个团队参与了学会的商用车技术路线图1.0，对于各项技术路线进行整体评估，这里面结合相应的场景。对于商用车多元化的技术路线已经达成了共识，但是在政策端还是缺少像积分政策一样的明确的政策引导。对于各类的技术成熟度发展程度也不一，对于纯电现在基本上属于新能源的主流，插电各家都有相应的产品，刚刚也有介绍到了，但是我们调研各家企业反馈到整体的成本还是相对来说竞争优势不是非常明显。燃料电池它本身存在着车和补能的问题，对于近期比较火的氢气，甚至氨气内燃机存在相应的技术难度，需要攻克。还有加氢、储氢，这不仅仅是汽车行业，还有能源行业也需要一起协同攻克的问题。这是对于技术路线的现有的挑战。

　　回过头来看传统的节能技术，在节能方面还有一定的升级空间，我们调研了行业对于节能技术的发展潜力和成本可以看到，商用车还有很大的节能的技术提升空间。同时单单依靠单车油耗的限值标准，无法能够充分激发企业对于节能技术搭载这样的动力，这也是属于在政策端需要一个新的政策进行补充和激励。

　　第二块，给大家汇报关于商用车积分政策这么多年来研究的相关进展和设计的思路。

　　总体来看，总体目标还是以目标导向为原则，同时兼顾稳妥审慎，对于重点领域和重点先进技术进行鼓励和引导。目标导向最重要就是结合国家“双碳”战略目标，还有保证国家能源安全，因为商用车是生产非常重要的环节，要保证工业和生产的安全，一定要采取积极稳妥的目标导向。

　　对于积分政策行业预期是希望简单，具有更高的可操作性，降低商用车企业相应的合规成本，降低大家对于产品研发不必要的投入。同时，针对于近几年来引导对于低碳、零碳氢气内燃机相应的技术路线的发展。

　　这是整体的我们在行业方面已经达成的共识，也就是我们在商用车积分政策研究过程中我们的团队和工作组的商用车企业给我们意见的反馈。

　　在新形势下还是存在着一定的挑战，尤其是整体的市场发展还是不及预期。同时对于商用车本身的场景也是多样化，技术路线也是存在着比较大的差异。对于行业多元低碳的技术路线发展有这样的诉求，也需要相应的政策予以明确的信号。

　　接下来是针对于如何设定比较科学合理的管理机制的评估。我们前期对于各类的方案进行了整体评估，一个企业平均油耗它对于商用车行业有哪些影响？另外一个是新能源单积分的方案。

　　我们进行总体评估之后，发现仅用商用车企业的平均油耗积分，对于细分车型类的一些产品，它的新能源技术引导还是不足的，尤其是针对于不同车型新能源引导有限，而且无法精准达到鼓励。

　　另外一方面是针对新能源积分，这里面可以实现对于细分场景，还有具体节能技术兼顾的作用。同时，我们还可以在积分政策里面对于搭载像新能源内燃机，比如燃用氢气、氨气、甲醇等零排放或者全生命周期碳排放为零的内燃机的车型给予相应的鼓励和支持，这也是为了引导和鼓励先进技术相应的发展。这是针对于新能源积分的方案。

　　接下来是对于总体的管理力度如何设定、如何评估。这里面考虑到国家相应的战略，包括“双碳”目标的分解，分解到汽车行业，再细分到商用车行业。还有对于市场自身发展，它的发展潜力如何比如说到2030年新能源的渗透率将达到19%到33%，这是比较乐观的估计。还要考虑到向外看，国际现在发展水平怎么样，比如刚刚牛天林老师介绍的欧盟、美国，我们要看看其他国家进展的节奏和幅度，不激进也不落后，进行一个总体的综合，设定我们总体的到2026、2028年新能源比例的目标。

　　对于不同的车型力度评估是什么样呢？考虑了哪些点？有哪些原则？比如TCO的经济性，新能源商用车什么时候能够和燃油车进行打平，同时对于细分场景要进行细化的分析，以物流、环卫这些为主的商用车什么时候能够达到一定的规模，实现增程目标。对于不同车型的比例划分也有相应的设计原则，包括城市公交、牵引、自卸、新型环卫，对于不同的场景和车型有对应的根据实际情况设置车型比例。

　　接下来是对于单车比例的车型，方法论是样，以及我们对于每一类车型它的测算依据是如何？未来对于商用车产品相应的赋分，也要考虑到整个技术的投入，还有产品和使用场景，这些因素都影响到碳排放相关的贡献。这是依据不同车型来设置单车、单积分比例。

　　接下来，对于商用车积分政策非常乐观的估计，实施之后对于整个社会、整个产业具有什么样的效果评估。

　　我们分三个方面，首先是市场方面。预计三年积分政策发布之后，相应的效益预计会促进新能源商用车62.5万辆的增长，2028年有望达到119万辆，其中新能源重卡会达到13.5万辆，这是我们进行总体的综合测算，这是市场层面。

　　第二方面，对于技术迭代开发方面，这里面考虑到对于不同的产品平台和相应的技术，龙头企业和造车新势力对于技术也有前期的储备，但是对于更多的新能源产品还需要市场上予以更多的供应，这里面进一步推进新能源产品数量的提升。

　　第三方面，回归到最终的碳排放目标，三年累计会节约能源量1728万吨，碳排放减少大约5285万吨，这是基于积分政策出台之后对于整个行业相关的影响。

　　积分政策的研究、参与和制定离不开行业和各家企业，尤其是造车新势力、零部件企业共同的参与，在这里也呼吁行业积极参与到积分研究和探讨过程当中，大家各抒己见，说出自己的诉求，支撑商用车积分政策能够更加科学、合理地推出，为商用车新能源的转型贡献自己的力量。

　　好，谢谢大家！

　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）

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